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来源:上海证券报

周一，上证综指继续围绕2900点展开争夺，盘面以结构性行情为主，5G、乳业等板块表现突出。

虽然指数仍然处于横盘震荡，但资金面数据显露出向好迹象。北向资金一改5月份的净流出趋势，在6月首个交易日大举回流，单日净买入额超过44亿元，引发市场遐想。

北向资金净流入44亿元

上证综指周一大部分时间处于绿盘运行，但北向资金却呈现单边流入态势。截至昨日收盘，北向资金合计净买入44.06亿元，其中沪股通渠道净买入39.03亿元，深股通渠道净买入5.03亿元。

在刚刚过去的5月份，北向资金单月净卖出536.74亿元，流出金额创下历史新高。但6月首个交易日，北向资金便大举回流。资金流向能否就此发生逆转？

中信证券策略团队在上周末发布报告，通过对比历史数据推断，外资继续大规模流出的可能性已经降低。根据北向资金今年的流动情况，推算2019年下半年外资流入A股的规模约在3100亿元左右，其中被动资金（跟踪指数的被动资金）还有640亿元左右。

国泰君安策略团队认为，从近期持仓情况来看，外资正在显著调整持仓结构，从长期确定性（家电、白酒等消费股）向短期确定性（猪肉股、银行股等）调整。

前海开源基金杨德龙认为，北向资金前期净流出是一种短期现象，主要是由于市场调整以及部分获利资金回吐。从长远来看，未来外资持有A股的比重将不断增加。

个股方面，6月首个交易日资金流入主要集中在沪股通标的，中国平安获北向资金净买入3.83亿元，伊利股份、招商银行、兴业银行净买入额均超过2亿元。深股通方面，格力电器获北向资金净买入1.12亿元，海康威视获净买入8373万元。

市场局部热点涌现

虽然指数波澜不惊，但盘面局部热点持续涌现，维持着一定的赚钱效应。

在消息面刺激下，5G概念股午后强势崛起，个股掀起涨停潮，成为周一盘面最强主线。

截至收盘，东财5G概念指数上涨2.11%，铭普光磁、创意信息、中通国脉等10余只个股涨停。其中，领涨龙头铭普光磁近期收获4连板，周一盘中振幅达到19.52%，几近走出“地天板”走势。

交易所盘后披露的龙虎榜显示，游资成为推动5G概念再度崛起的重要力量。

中信证券上海分公司现身创意信息买入榜单，高居买一位置，买入金额3651万元。该席位不久之前在金力永磁上成功操作，全身而退且获利颇丰。

此外，沉寂许久的老牌游资光大证券佛山绿景路营业部现身铭普光磁买二位置，买入金额1302.65万元。一线游资中国中投证券杭州环球中心营业部买入汇源通信1623.52万元。

消息面上，工业和信息化部将于近期发放5G商用牌照，宣告我国将正式进入5G商用元年。

申万宏源证券表示，5G、云计算、安全与自主可控都是可预见的长趋势，而且是不可逆之趋势。2019年开始的5G新周期，不仅仅是4G的升级，更是开启了“演进+变革”双重属性的新时代。申万宏源证券建议关注5G新技术新应用方向，同时坚守5G领域核心资产。

物流板块表现同样抢眼，长久物流、东方嘉盛、飞力达均在早盘封死涨停，此后不再打开，广汇物流、原尚股份涨逾4%。

乳业板块尾盘集体异动，西部牧业、贝因美、新农开发先后封上涨停，科迪乳业、皇氏集团等涨逾3%。

市场风险偏好边际改善

安信证券首席策略分析师陈果认为，整体来看，A股市场仍处于技术性反弹之中，在汇率稳定的环境下，投资者对于流动性的乐观预期、科创板开板临近预期都使得市场风险偏好边际改善。他表示，配置上可重点关注自主可控、必需消费品、公用事业、黄金、非银金融等，主题上可重点关注上海自贸区、国企改革等。

中泰证券指出，近期获政策利好驱动的稀土、农产品、自主可控、IPO影子股等，都是目前最具人气的板块。具体配置思路上，一方面，符合消费升级、高质量发展等长逻辑的板块相对活跃，除了贵州茅台、恒瑞医药等龙头可能有抱团取暖因素外，一些具有消费属性的优质成长股、朝阳产业细分行业龙头也都比较抗跌，显示市场选股思路趋向长线化。另一方面，目前市场选股更倾向于内需属性强的板块，建议继续沿着弱刺激、强改革的模式进行配置。